Cory, hiç kimsenin arzulamadığı bir evlatlıktır. Carlota, dünyanın göz ardı ettiği yaşlı bir kadındır. Seyahat eden bir sirke katıldıklarında, birlikte arkadaşlık ve aileyi keşfederler. Ayrıca, Mickey Rooney ve Joe DiMaggio da son film çalışmalarında yer alır.
Orijinal Adı: The First of May
